来源:湘潭日报·新湘潭客户端 发布时间:2024-09-05
9月4日,湘潭城发·交发集团主导发行了2024年非公开发行公司债券(第一期),规模达5.49亿元,债券票面利率为2.4%,债券利率创湘潭历史新低。集团相关负责人表示,这充分体现了资本市场对湘潭的高度认可,提振了投资者的信心,对优化我市债务结构、提高资本市场形象具有重要意义。
据了解,这次债券在上海证券交易所发行,由东兴证券、申港证券担任主承销商,湘潭城发集团提供担保,发行期限为3年,募集资金主要用于偿还“23湘交发”公司债券,票面利率为2.4%,较挂网当日债券的市场估值下降了34BP(基点),远低于权威债券交易机构预估利率,创下了湘潭债券利率历史新低,也是近期湖南省内地市同级别同期限无外部担保债券利率最低水平。
债务利率与地方经济状况密切相关。数据显示,2022年以前,湘潭地区债券发行利率一度高达7.5%左右。2023年开始,债券发行利率出现下降趋势,从年初的6.5%下降到年底的6.0%;2024年一季度,湘潭债券发行利率为3.0%左右;直至9月4日,创下2.4%的新纪录。
从宏观层面来看,债券利率走低得益于湘潭经济实力、信用水平不断好转。近年来,市委市政府提出“两条线三回归”理念,重构公共服务供给、产业发展逻辑;大力推进高息债务低息化,非标债务标准化、分散债务集中化、隐性债务显性化等举措,标本兼治防范化解政府性债务风险。
从企业层面来看,湘潭城发集团工作人员在债券发行前,联合券商承销团队广泛询价,通过重点意向对接、线上线下路演等多种方式筹备发行工作,进行广泛推介和积极有效引导;同时,密切关注政策变化,及时掌握市场行情和债券估值,抓住有利发行窗口期,站在了市场曲线前端。最终,集团发行的债券获得了投资方的广泛关注,全场认购倍数高达4.28倍。
低利率到底有什么好处?湘潭城发集团相关负责人介绍,低利率最直观的好处就是通过“发新还旧”的方式,降低老债券的利率,该支债券一年可节约利息1900余万元。从更长远的利益来看,这次企业债券成功发行,将有效提升湘潭资本市场形象,有望全面降低湘潭全域债券利率,从而减少债务利息支出,激发地方发展活力。
这位负责人表示,接下来,集团将立足湘潭城市综合运营商的定位,充分发挥城市建设、运营和服务职能,有效利用资源和专业优势,努力盘活存量资产,加快推进集团“实体化、市场化、专业化”转型,不断增强自身“造血”功能,为推动湘潭经济社会高质量发展注入动力。